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印刷业大起底!2018年印刷业业情调查报告

  为让广大行业人士了解当前我国印刷行业的线次对全国印刷公司基本情况做了调查,并以此为依据对我国印刷市场进行了全面分析。

  1、样本来源:历年参与过调研的数据及在科印传媒数据库中,随机抽选的数据。

  2、样本企业所在区域:广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、河北、河南、福建、安徽、湖北、山西、四川、香港、甘肃、贵州、黑龙江、辽宁、内蒙古、陕西、天津、云南、重庆(以样本数量为序)。

  从样本分布区域来看,华东地区占比近半,其次是华北、华南。别的地方均有分布,但数量较少。

  包装印刷企业占47.02%,商务印刷企业占19.23%,数字印刷企业占16.24%,别的类型企业各有代表。

  中山八号飓风投资控股集团(简称:飓风集团)是一家集研发、制造、销售、服务于一体的综合性高新技术企业,总部在中国粤港澳大湾区的重要区位:广东省中山市。

  在“互联网+”时代,飓风集团成功实施“制造+渠道+技术+互联网”的新型共享模式。集团下设遍布全国的绿色智能制造基地、全国专业的印刷器材自营电子商务平台( 飓风网 )和全国 170 余家线下实体服务子公司、分站点;并衍生出智蜂物流、合道科技、飓风学院、在线检验测试中心、飓风高新院、博士科研工作站等实体和平台,以推动印刷产业转变发展方式与经济转型为己任,积极投身印刷产业新业态的创新建设。

  飓风将始终如一坚持“开放、创新、共享”的核心价值观,我们愿与印刷供应链上下游更多的企业、人才进行深度的、开放的多层次战略合作,共同携手推进幸福、阳光、共赢的飓风事业的升级发展,努力实现“飓福同享”的飓风梦!

  2017年,78.32%的企业觉得自身“正常运作”;14.69%的企业“超负荷生产”;半停产企业6.99%,停产企业0%。行业总体发展大势平稳。

  而对比2016业情调研情况:正常运作占比下降,超负荷生产占比上升,如上图,说明企业在寻求突破的道路上有所收获。

  从分业务领域来看,正常运作的企业占比差距不大,最低的商务+数字领域74.07%,最高的喷绘领域80%。而超负荷生产的商务+数字企业占比最高,达到16.05%。喷绘领域两极分化严重,正常运作占比最高,半停产占比同样最高,且没有超负荷生产(详见下表)。

  先看2017年全年的设备利用率(图:紫色柱)。20.28%的企业设备利用率超过90%,39.16%的企业设备利用率在70~90%之间。59.44%的企业设备利用率在70%以上(考虑到2.1%的企业未做回答,实际比例应高于此)。

  相比2016年全年(图:绿色柱),设备利用率的变动情况是稳中有升的。设备利用率超过70%的企业,由56.64%升至59.44%;设备利用率低于70%的企业,由41.26%降至38.46%。

  预测2018全年情况(图:蓝色柱),设备利用率高于70%的公司数有望再创新高。

  2017年全年出售的收益(图:绿色柱),22.38%企业有较大增长,50.35%企业略有增长,13.29%企业无增长,9.79%企业略有下降,4.2%企业严重下降。总体看,增长型企业超过7成,下降型企业近1成半,近1成半企业销售无变化。

  预测2018年全年(图:紫色柱),32.17%企业认为会有较大增长,53.15%企业认为会略有增长,两者占比均高于2017年。

  2017年全年盈利状况(图3-2绿色柱),16.78%的企业有较大盈利,59.44%的企业略有盈余,17.48%的企业收支平衡,4.2%的企业亏损,2.1%的企业严重亏损。

  预测2018全年(图3-2紫色柱),较大盈利的企业占比大幅度上升,亏损企业占比大幅减少。

  出售的收益有增长和盈利情况有盈余:出售的收益有较大增长、盈利情况有较大盈利的企业占比上升,而出售的收益略有增长、盈利情况略有盈余的企业占比是下降的,说明企业在2017年比预测的做得还要好,收入更上一层楼。

  销售收入有下降和盈利情况是亏损:销售收入略有下降、盈利情况是亏损状态的企业占比下降,并没企业是出售的收益严重下降、盈利情况严重亏损,说明我们的企业都在突破自我,寻找盈利之法。

  预测:我们的角度来看2018年的预测值,我们的企业都非常有信心维持出售的收益和盈利情况稳定增长的状态,即使2017年略有亏损,2018年也是一副要迎头赶上的架势。

  2017年,有48.95%的样本企业表示物料采购价格有所增加,43.36%显著增加,比上一年增长21.31%,物料采购价格取代人工成本,成为企业的最大成本增加项。

  从研发投入看,有59.44%的企业选择增加投入,比上年同期增长了14.44%;38.46%的企业保持不变,比上年同期下降了7.54%;2.1%的企业减少投入,比上年同期下降了3.9%。说明有更多的企业选择用科技武装自己,科学技术创新依旧是企业的新力量。

  2017年有85.32%样本企业的人力成本有增长,相比上年增长12.82%。控制人工成本也抵不过物料价格的上涨,印刷企业的经营依然困难重重。

  2017全年,印刷企业面对日益严苛的环保政策,有46.15%的企业表示环保支出有所增加,38.46%显著增加,仅有0.7%的企业表示对环保的支出有减少。

  相比上年同期,2017年有47.54%的企业认为市场之间的竞争压力有所增加,34.27%的企业感觉显著增加。认为市场之间的竞争压力有所增加的占比下降,而明显感到压力增加的占比上升,说明相比上年,市场之间的竞争更激烈。但有18.19%感觉竞争压力未变,甚至减小(详情见下表)。

  2016年,能源、原材料成本上升排名仅用半年时间就从第九位跃升为第一位,其带来的压力可想而知。

  “人力成本上升”排名今年回归第一位,人工成本、物料成本、环保因素、产能过剩和税费支出等因素导致企业利润率低,利润率低导致招工难且留人难。

  ◆ “资源、环境约束较大(绿色印刷)”、“整个行业产能过剩”仍然是经营老困难。

  社保、税费负担过重、缺乏创造新兴事物的能力、资金紧张、国内需求不足、企业领导人发展动力不足。

  谈及未来一年发展计划,2017年前三位排名没有变化,依次是加强管理减少相关成本、增加创新投入和引进人才,根据当年实际经营环境分析来看,不管是减少相关成本、增加创新投入还是引进人才,都是为了探寻发展新方向,为公司能够带来更多收益。

  同样,53.52%的企业选择“更新设备”,比上一年增长4.52%,这表明,新的设备和技术仍旧是公司发展的主要助力;37.3%的企业选择“开拓国内市场”,相比上年略有下降,而26.1%的企业选择“开拓国际市场”,比上一年增长7.09%,国内市场之间的竞争压力日益增大,慢慢的变多的企业选择走出国门,向外开源,寻找新的“蛋糕”。相对的,要开源更要节流,加强企业文化建设、减少用工、改变经营模式也是企业从始至终坚持的改革路线,打铁还需自身强。


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